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近日,《船舶工業(yè)加快結構調整促進(jìn)轉型升級實(shí)施方案》的出臺,為未來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了路線(xiàn),將對包括船舶產(chǎn)業(yè)、航運業(yè)、海洋漁業(yè)、海洋開(kāi)發(fā)等在內的整個(gè)海洋經(jīng)濟發(fā)展都將產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)作用,《方案》明確指出要加大海洋油氣資源勘探開(kāi)發(fā)力度,發(fā)展鉆井平臺、作業(yè)平臺、勘察船、工程船等海洋工程裝備。海洋油氣開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步獲益,海油工程就是其中重要一員。

2、安徽合力二季度增速超預期,持續看好物流裝備龍頭

安徽合力中報分析,二季度公司銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)18.1%,營(yíng)業(yè)利潤同比增長(cháng)達44%。

物流業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速拉動(dòng)叉車(chē)行業(yè)進(jìn)入企穩回升階段,周期性拐點(diǎn)逐步顯現。公司主要零部件垂直整合的出現進(jìn)一步提升了毛利率水平。

3、房地產(chǎn)業(yè)景氣度回暖保障電梯行業(yè)需求

電梯行業(yè)需求量與房地產(chǎn)行業(yè)景氣度高度相關(guān),我們的研究表明,房屋施工面積增速每增長(cháng)1%,預計全國電梯產(chǎn)銷(xiāo)量增速增長(cháng)1.68%,國內電梯需求量增速增長(cháng)1.31%。

據統計局日前公布的數據,2013年1-7月份,全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資44302億元,同比增長(cháng)20.5%,房屋竣工面積41643萬(wàn)平方米,增長(cháng)7.9%,增速提高1.6個(gè)百分點(diǎn);房屋施工面積累計同比增長(cháng)16.2%,提高0.7個(gè)百分比;7月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數為97.39,比上月提高0.1點(diǎn)。房地產(chǎn)行業(yè)的景氣度回暖將有利于電梯未來(lái)需求的持續增長(cháng)。

我們建議關(guān)注:江南嘉捷、博林特、海油工程、中國南車(chē)、中國北車(chē)、新界泵業(yè)、安徽合力和金明精機。

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